Сам изпада в депресия след като жена му Джоузефин умира. Вместо да работи в бара, където обикновено изнася концерти, той прекарва вечерите си сам в хотелската стая, където за първи път е срещнал съпругата си. Една вечер в отчаяния свят на Сам нахлува Пи. Тя е също толкова мистериозна, колкото и името си. Двамата решават да разиграят странна игра, чрез която всеки един ще опознае другия. Дали Пи ще успее да върне у Сам желанието за живот и дали той отново ще се престраши да излезе на сцената?