En musiklærer og en kunstlærer forelsker sig dybt i hinanden ved Tezuka universitet i Japan. Men ledelsen forbyder dem at omgås – den eneste kontakt mellem de ulykkeligt forelskede er, når kunstlæreren hører sin elskede spille piano i skolens koncertsal. Men da klaveret bliver flyttet, hører kærlighedsforholdet op. Kunstlæreren forsvinder sporløst, og lærerinden dør med knust hjerte. 80 år senere tager en drama-elev uforklarligt livet af sig selv ved at springe ud fra skolens tag. Det eneste, hun efterlader, er noderne til Clair de Lune, samme pianostykke som læreren spillede for sin elskede 80 år tidligere. For at mindes og ære den afdøde elev, sættes stykket op. Så begynder dramatiske og tragiske ting at ske på skolen.